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大立光下半年在蘋果新機種訂單加入出貨，營運將展現爆發力道，圖為蘋果iPhone 5。唐紹航攝

【陳建彰、劉煥彥╱台北報導】股王大立光（3008）受惠智慧型手機產業熱絡，雖然第2季營收僅將成長15%左右，但隨著蘋果新機種7、8月加入出貨，第3季旺季效應值得期待，美林證券更將目標價調高至1350元，激勵大立光昨強勢漲停至1035元，改寫歷史新高，法人看好，後市有機會挑戰宏達電（2498）創下的1300元科技股天價。

大立光之前股價最高為1005元，昨天一舉拉出漲停長紅，收1035元，改寫歷史新高，儘管主力客戶蘋果（Apple）上半年未推出新機種，但靠著非蘋陣營訂單挹注，執行長林恩平之前指出，第2季在高階機種出貨量明顯拉升下，業績將較第1季成長，外界看好隨著蘋果訂單第3季加入出貨，下半年營運可望逐季走高。

Q2毛利率可望優上季

大立光主管表示，以目前訂單能見度來看，6月營收約與5月相當，第2季有愈來愈多的客戶推出1000萬畫素以上產品，可望帶動高畫素產品比重持續提升。法人推估，大立光第2季營收59~60億元，季增率逾15%，毛利率有機會優於第1季41.85%，匯兌收益可能減少，但獲利仍將超過1個資本額。

Q3擁傳統旺季效應

大立光認為，今年來客戶陸續推出新機種，預料第3季還是有傳統旺季效應。法人認為，大立光上半年主要靠宏達電、BlackBerry、韓系及中國手機客戶訂單支撐，蘋果新機種訂單將於7、8月開始出貨，配合宏達電、三星（SAMSUNG）及中國手機大廠都有新機種推出，激勵大立光下半年營運更上層樓。
美林證券科技業分析師程翔出具報告，看好大立光的競爭優勢，將轉換為未來2~3年獲利動能，並認為其他券商低估大立光營運改善的程度，不久將明顯上修預估值。美林證將大立光的投資評等從中立調高至買進，目標價由780元一口氣調高至1350元，並調升今年及明年每股純益預估各25%及43%。

美林證喊買大立光

美林證給予大立光的目標價1350元高居外資券商之冠，不僅超過里昂證券的1200元，也高於野村證券的1150元，未來在外資買盤追捧下，有機會超越宏達電在2011年4月創下1300元的科技股天價。
美林證券指出，大立光強大的設計模組及自動化產能領先同業，而中國競爭對手在800萬畫素鏡頭也有瓶頸，美林預估2013~2014年大立光的訂價能力將更強大，獲利壓力也有限，且大立光打進中國及韓國客戶的高階機種，讓其客戶組合更加理想，延續營運成長動力。

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