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【陳俐妏╱台北報導】可成 (2474) 釋出在智慧機客戶新品帶動下，下半年營收可望逐季創新高。但外資對後市看法分歧，部分外資點名後市仍受到NB需求趨緩、三星金屬機殼轉進速度影響，不過也有外資看好客戶分散策略，綜觀外資給的目標價多落在130元至180元間。
 
瑞銀證券指出，Sony業務貢獻可望增溫，但預期可成第3季仍會受到宏達電拖累，NB機殼僅會溫和成長。考量全球NB市場需求衰退，智慧機和平板業務成長恐難抵銷，因此調降可成明年營收預估從年增10%降至6%。雖然可成可望打入三星供應鏈，但仍需要時間才能有效貢獻營收。此外，其他材質研發如碳纖維和玻璃纖維要有超過10％營收貢獻還有挑戰。維持中立評等，但將目標價從148元降至142元，一併調降今年至後年每股盈餘估值至14.33元、13.91元、14.72元。
 
摩根大通證券則認為，法說會上並無大多驚喜，與三星業務合作速度也慢於預期，調查顯示三星2014年轉進金屬機殼似乎仍有不確定性，目前可能仍在材料選擇的階段，假設三星最後選擇非一體式金屬機殼製成，這對可成未來議價和獲利表現可能有影響，維持減碼評等和目標價130元。
 
不過巴克萊證券表示，市場對其客戶宏達電營運影響第3季後市。可能太過負向。巴克萊仍看好可成客戶分散策略，下半年業績表現優於預期，碳纖維外殼有望成為技術領導廠商，加上股價估值具吸引力，重申加碼評等，目標價上看179元。
 
巴黎證券維持買進評等，目標價170元。花旗環球證券維持中立評等，但將目標價從175元下修至160元。美林證券重申劣於大盤表現，目標價降至138元。里昂證券維持賣出評等，目標價也降至132元。瑞信證券維持優於大盤表現，目標價184元。野村證券維持中立評等，目標價從146元調升至150元。
 
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